ТОКСИЧНЫЙ КАЗАХСТАН. 2009 год, начало конца эпохи Назарбаева

ТОКСИЧНЫЙ КАЗАХСТАН.

2009 год, начало конца эпохи Назарбаева. 

"Большой успех не является признаком большого ума". Моргин Колл.

"Не старость является самым верным признаком зрелости, а умение не растеряться". 

Подводя итоги 10-тилетия кризиса 2009 года.

1. Казахстан, из стран Центральной Азии, наиболее интегрирован в мировую экономику.
2. Экономика Казахстана имеет сырьевую ориентированность и зависит от мировых цен на добываемое в стране сырьё^[1].
3. Избыток свободных денежных средств и отсутствие достаточных возможностей для их инвестирования, в частности из-за неразвитости фондового рынка в стране, и как следствие спекулятивные настроения на рынке недвижимости, привели к высокому росту цен на данном рынке и его перегреву в конечном итоге.

• 23 апреля 2007 — 29,5 миллиарда тенге — чистый доход Национального банка, полученный им по итогам 2006 года, — президент Нурсултан Назарбаев поручил председателю НБ Анвару Сайденову направить в резервный капитал банка. Валовой внешний долг банковской системы уже превысил 33 миллиарда долларов США, государственный же внешний долг находится на очень низком уровне.
• В августе 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования.
• 15 августа 2007 года — отчёт международного рейтингового агентства Moody’s отмечает, что «повышение ставок на международных долговых рынках на длительный период может осложнить рефинансирование для казахстанских банков, привлекающих средства за рубежом». По оценке Moody’s, на конец первого полугодия внешний долг казахстанских банков составлял $40,7 млрд, или больше половины всех имеющихся обязательств. Другое агентство «Standard & Poor’s» давно высказывало опасения по поводу неуклонного роста внешних заимствований банков Казахстана. По оценкам S&P «в ближайшие 12 месяцев казахстанским банкам ежеквартально будет требоваться $ 3 млрд на цели рефинансирования, причем 70 % рефинансируемых обязательств составят синдицированные займы».
• 21 августа 2007 года министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Бахыт Султанов заявил, что «в связи с угрозой переноса начала добычи на Кашагане возможны значительные недопоступления средств в Национальный фонд». На следующий день цены на топливо поднялись на 7 %.
• 7 сентября 2007 года. Глава правительства Карим Масимов заявил, что кризиса в Казахстане не будет.
• Информационные агентства сообщают, что долг БВУ перед иностранными кредиторами составляет порядка $12 миллиардов, а внешний долг всей страны более $80 миллиардов. Кризис в строительной отрасли привел к появлению недовольства среди дольщиков. Правительство надеется, что накопленные валютные резервы НацБанка и средства Нацфонда, составляющие на тот момент $39 млрд, а также благоприятная конъюнктура на рынке нефти, газа и некоторых видов металлов позволят республике избежать негативных последствий.
• Сентябрь 2007 года — СМИ забили тревогу, сообщая, что Казахстан чуть ли не остался без стратегического запаса зерна. Подорожал хлеб, подсолнечное масло, молоко и соль. Для разрешения продовольственного кризиса правительство Масимова вводит запрет на экспорт растительного масла, с одновременным снятием таможенных пошлин на его импорт.
• Октябрь 2007 года ознаменовался падением рынка вторичного жилья на 10 %. Следом резко снижаются продажи и на первичном рынке. В ноябре выясняется, что в падении спроса на жильё виноваты банки второго уровня, которые отказываются выдавать населению кредиты под ипотеку на прежних условиях под 10-12 % годовых. В СМИ появляется информация о гигантском долге банков второго уровня, который необходимо погасить до конца 2008 года.
• 15 ноября 2007 года Нурсултан Назарбаев заявил, что «в Казахстане нет кризиса. Есть только отдельные кризисные явления в некоторых секторах экономики. В стране продолжается рост ВВП.» Чтобы подавить ненужные слухи выделяется $4 млрд дабы завершить строительство жилищных объектов в Астане, оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и рефинансировать индустриальные и инфраструктурные объекты.

Тут необходимо отметить, что долг БВУ перед иностранными кредиторами — $12 млрд, а внешний долг БВУ — $46 млрд. Это разные цифры, потому что существуют депозиты не резидентов, которые тоже должны, но не перед кредиторами. И таким образом информационные агентства предоставили информацию не отражающую действительность.

Внешний долг 2007

• 31.12.2007
  • Валовый внешний долг банков — 45 946,2 млн долл. США
  • Всего валовый внешний долг — 96 914,3 млн долл. США

ВВП — $104,3 млрд

Хроника событий

• 7 февраля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 февраля выступил с посланием народу. Он выстроил программу действий по предотвращению возможных негативных последствий кризиса мировой финансовой системы для казахстанской экономики. Он напомнил, что задачи по вхождению в 50 конкурентоспособных стран мира и индустриализации страны на основе формирования 30 корпоративных лидеров, поставленные в Посланиях народу Казахстана в 2006 и 2007 годах, остаются для нас главными. Он заявил, что прошедший год стал ещё одним уверенным шагом вперёд на пути всесторонней экономической, социальной и политической модернизации Казахстана. Казахстан вступил в 2008 год с новыми экономическими достижениями. В прошлом году темпы роста экономики составили 8,5 %, а в целом с 2001 года экономика росла в среднем по 10 % в год. Сформированы значительные резервы страны, которые составляют порядка 40 млрд долларов США, включая средства Национального фонда. Именно наличие значительных накоплений сыграло ключевую роль в поддержании стабильности финансовой системы страны.
• Лето 2008 года. Пик инфляции 20,1 %.
• 17 сентября. Коллапс на фондовом рынке в Москве. После значительного снижения индекса РТС торги остановлены по распоряжению ФСФР.
• 18 сентября. Курс доллара составил 119,65 тенге. В Москве отменены торги на фондовой бирже РТС. В конце дня возобновились торги по сделкам РЕПО. ЦБ России установил курс доллара на 19 сентября — 25 рублей 43 копейки.
• Октябрь 2008 года. — по указу президента РК создан фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
• Разработан Антикризисный план, согласно которому правительство выделило средства для покупки у системообразующих банков (Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк, Альянс банк и БТА банк) 25 % голосующих акций. Крупнейшие банки страны отреагировали молниеносно и отказались от предложения «Самрук-Казыны», заявив, что способны своими силами погасить внешнюю задолженность, но после консультаций с правительством согласились.
• 22 декабря. Всемирный банк призвал Россию отказаться от политики госконтроля над курсом российского рубля и обезопасить резервы страны.
• 24 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на публичной церемонии 23 декабря заявил: «Видимо, ко дну подходим: снижение экономики везде и всюду.»
• 25 декабря. Казахстан, будучи в Центральной Азии наиболее интегрированной в мировую экономику страной, от глобального кризиса пострадал сильнее других регионов. Правительство вынуждено бороться сразу с несколькими проблемами.
• 31 декабря. Курс доллара составил 120,77 тенге. В Москве ЦБ России 30 декабря установил курс доллара на 31 декабря — 29 рублей 38 копеек.

Внешний долг 2008

• 31.12.2007
  • Валовый внешний долг Банков — 45 946,2 млн долл. США
  • ВСЕГО Валовый внешний долг — 96 914,3 млн долл. США
• 31.12.2008
  • Валовый внешний долг Банков — 39 211,6 млн долл. США
  • ВСЕГО Валовый внешний долг — 108 130,4 млн долл. США

• ВВП — $135,0 млрд долл.

• 6 января. Вечером 1 января в Беларуси объявлена резкая девальвация белорусского рубля.
• 2 февраля 2009 года. Правительство Республики Казахстан сообщило о выкупе 78 % акций БТА Банка и 76 % акций Альянс Банка. Реально выкуп акций не состоялся вплоть до конца 2009 года.
• 4 февраля 2009 года. Национальный банк Республики Казахстан девальвировал национальную валюту тенге на 25 %. Девальвация была проведена в связи с тем, что банковская система была на грани банкротства. Национальный банк уходит от поддержания тенге в прежнем неявном коридоре (117—123 тенге за доллар США) и определяет коридор обменного курса тенге около уровня 150 тенге за доллар с колебанием +/-3 % или 5 тенге.
• 5 февраля 2009 года ставка рефинансирования снижается с 10 % до 9,5 %.
• 7 февраля. В Москве ЦБ России 6 февраля установил курс доллара на 7 февраля — 36 рублей 38 копеек.
• 14 февраля. В Москве Алексей Кудрин, министр финансов России, в эфире телеканала «Россия» заявил о том, что главный этап девальвации рубля завершён.
• 15 февраля. В Москве Дмитрий Медведев, президент России, в программе «Вести недели» сообщил, что экономическая ситуация в России находится под контролем властей.
• 18 февраля. В Москве доллар на торгах установил новый исторический рекорд. ЦБ России установил курс доллара на 19 февраля — 36 рублей 43 копеек.
• 19 февраля. Курс доллара составил 149,42 тенге.
• В феврале 2009 года «БТА Банк» был частично национализирован казахстанским правительством.
• 3 марта 2009 года минимальные резервные требования к банкам второго уровня снижены с 2 % до 1,5 % по внутренним обязательствам и с 3 % до 2,5 % по иным обязательствам, это позволило предоставить ликвидность банковской системе в размере 50 млрд тенге.
• 3 марта 2009 Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) объявил о том, что будет искать новых собственников для своего дочернего банка в Казахстане — RBS (Kazakhstan). RBS считает, что по сравнению с другими странами, где группа присутствует в настоящее время, Казахстан не слишком перспективен. RBS пришла в Казахстан не в результате сознательно принятого решения — казахстанский актив достался британской группе после приобретения ею ABN Amro.
• 3 марта. Девальвация армянского драма в Армении.
• На 1 апреля 2009 года сумма долга банковского сектора — $35 млрд.
• 2 апреля 2009 года фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» поддержал Народный банк Казахстана, выкупив 21 % акций банка.
• 7 апреля 2009 года активы Нацфонда Казахстана уменьшились почти на 20 % за первый квартал 2009 года.
• В первом квартале 2009 года ВВП снизился на 2 %. Суммарные убытки 37 банков Казахстана за первый квартал 2009 года составили почти 2 миллиарда долларов.
• 10 апреля 2009 года Goldman Sachs ухудшил прогноз падения ВВП Казахстана с 0 до 3 %.
• Нурсултан Назарбаев поручил агентству по финансовому надзору (АФН) Казахстана рассмотреть возможность реструктуризации внешних займов.
• 13 апреля 2009 года АО «Альянс Банк» обратилось к кредиторам с предложением о реструктуризации задолженности. Эксперты расценивают данное заявление, как технический дефолт.
• 14 апреля Казахстанская фондовая биржа сообщила, что уже 10 компаний допустили невыполнение своих обязательств по ценным бумагам.
• На 1 апреля в стране приостановили производство 642 предприятия, официально безработица выросла до 7 %. Завод LG Electronics Almaty Kazakhstan, производящий стиральные машины, телевизоры и мониторы, приостановил работу.
• На 1 апреля задолженность по заработной плате работникам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета, составляет 6 млрд тенге.
• 23 апреля председатель Нацбанка Григорий Марченко заявил, что в июле 2009 года проблема внешних заимствований казахстанских банков будет разрешена. Долг банков на 1 апреля был равен $35 млрд. Председатель Счетного комитета РК Омархан Оксикбаев назвал сумму валового внешнего долга Казахстана — $105,6 млрд.
• 20 апреля БТА Банк прекратил выплаты по всем своим обязательствам, поскольку 14 апреля Morgan Stanley выставил требование о досрочном погашении долга. 30 апреля два акционера БТА Банка (один из них Morgan Stanley) подали иск против Республики Казахстан на $1,5 млрд каждый. Судебные тяжбы могут привести к закрытию БТА банка и понижению имиджа Казахстана.
• Золотовалютные резервы Казахстана в апреле 2009 года выросли на 2,6 % и достигли $41,9 млрд.

1. Агрессивная кредитная политика большинства коммерческих банков, что стало причиной высокого внешнего долга страны за довольно короткий промежуток времени.
2. Снижение эффективности антикризисных мер правительства страны в период мирового финансового кризиса.
3. Интегрированность Казахстана в мировую экономическую систему. Открытость ранее дала свои плоды, но в период сбоев мировой финансовой системы стала причиной кризиса в Казахстане. В том числе из-за финансового кризиса в России в 2008—2010 годах.

Хроника событий

• 7 мая агентства Fitch Ratings и Standard & Poor's понизили рейтинги 3 казахстанских банков: Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк и Банк ЦентрКредит, а также кредитной организации Астана-Финанс.
• 12 мая Нацбанк Казахстана снизил ставку рефинансирования с 9,5 % до 9 %.
• 15 мая Назарбаев признал, что банковская система Казахстана не прошла проверку на прочность. «Самрук-Казына» вошёл в состав акционеров Казкоммерцбанка, выкупив 21,2 % акций.
• 18 мая правительство Казахстана решило не погашать, а реструктурировать долги БТА Банка — крупнейшего казахстанского банка, который оно взяло под свой контроль в феврале 2009 года, и отказалось от покупки четвёртого по величине банка страны Альянс Банка. Зафиксировано уменьшение объёмов промышленного производства в четырнадцати регионах республики.
• Просрочка по кредитам в I квартале выросла в два раза с 246 до 500 млрд тенге. Наибольшее ухудшение среди 10 крупнейших банков наблюдалось у Альянс Банка. Казахстанская небанковская финансовая организация Астана-Финанс объявила дефолт.
• Эксперты ING Groep NV полагают, что Казахстану может понадобиться помощь МВФ, чтобы избежать долгового кризиса, но председатель Нацбанка Казахстана Григорий Марченко заявил на ежегодной конференции, проводимой ЕБРР в Лондоне, что республика не намерена обращаться за кредитом к МВФ. Министр финансов Болат Жамишев подтвердил отсутствие намерения делать внешние займы, несмотря на дефицит бюджета, который составляет 357 млрд тенге.
• 29 мая председатель казахстанского Фонда гарантирования депозитов Бахыт Маженова заявила, что если обанкротятся два системообразующих банка, то Фонд гарантирования депозитов не сможет вернуть деньги всем вкладчикам. Эксперты Bloomberg Лаура Кокрейн и Эмма О’Брайен утверждают, что в течение следующих 12 месяцев казахстанские банки должны выплатить $41 млрд. Агентство Moody's может понизить рейтинги пяти казахских финансовых компаний, если правительство Казахстана не поможет предотвратить дефолт.
• Вопрос реструктуризации долгов БТА банка может быть решен не раньше июля, а вопрос продажи активов БТА Банка будет решен не раньше августа 2009 года. Самрук-Казына надеялся продать 53 % акций БТА Банка российскому Сбербанку, но последний не готов даже купить 37 % акций. Сделка откладывается до осени. Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Альянс Банка до уровня «D/D» (дефолт). Если к 15 июля Альянс Банк и кредиторы не достигнут соглашения, АФН переведет банк в режим консервации и инициирует процедуру банкротства.
• 10 июня Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 9 % до 8,5 %. Остановилась крупнейшая угольная компания «Богатырь Аксес Комир».
• 22 июня Премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил о сокращение штатов в системе государственной службы.
• 30 июня более 2000 работников Алматинского вагоноремонтного завода начали предупредительную сидячую забастовку, требуя национализации предприятия. Альянс Банк объявил о техническом дефолте по облигациям на KASE.
• С 10 июля Нацбанк РК снизил ставку рефинансирования с 8,5 % до 8 % годовых.
• 15 июля около 100 рабочих корпорации «Куат» предприняли попытку перекрыть движение по улице Достык в Алматы — они уже 2 года не получают зарплату.
• 17 июля глава ЦБ России Сергей Игнатьев на собрании акционеров Сбербанка назвал БТА Банк «Большим банком с большими проблемами». Эксперты считают, что шансы БТА Банка быть проданным Сбербанку стремятся к нулю.
• 22 июля опубликованы долги банков Казахстана: БТА Банк — долг составил 2,5 триллиона тенге, «Народный банк» — 988 миллиардов тенге, «АТФ Банк» — 859 миллиардов тенге и «Альянс Банк» — 786 миллиардов тенге. За пять месяцев 2009 года убытки всех казахстанских банков превысили два триллиона тенге (13,5 миллиарда долларов).
• 23 июля председатель правления Альянс Банка Максат Кабашев сообщил, что сделка по выкупу 76 % акций банка Самруком до сих пор не завершена, и банк ищет стратегического инвестора с целью продажи банка. Известно, что процесс реструктуризации долгов и рекапитализации Альянс Банка завершится к середине ноября 2009 года.
• 30 июля Standard & Poor's снизил оценку страновых рисков банковской системы (так называемую оценку BICRA) Республики Казахстан. МВФ призвал Казахстан уладить проблемы двух крупных банков.
• 31 июля глава Самрук-Казына Келимбетов не исключил возможности, что «Самрук-Казына» может прекратить поддержку БТА Банка в случае, если не удастся достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации.
• 24 августа денежная масса в Казахстане с начала года выросла на 13,2 %.
• 7 сентября Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 7 %. БТА Банк предложил кредиторам четыре варианта реструктуризации.
• Снижение ВВП за семь месяцев 2009 года составило 2,5 %.
• 21 сентября общий убыток казахстанских банков достиг 2,6 трлн тенге (около 17 млрд долларов).
• 23 сентября БТА Банк подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом кредиторов о реструктуризации долга. БТА-банк просил списать $8,2 миллиарда долгов, кредиторы готовы списать только $4,9 миллиарда.
• 25 сентября KASE приостановила торги простыми акциями KZ1C34920013 (BTAS) АО «БТА Банк». Девять казахстанских банков находятся на грани закрытия.
• 1 октября в Казахстане вступили в силу новые требования о минимальном размере собственного капитала для банков второго уровня. Председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка Елена Бахмутова заявила, что девять казахстанских банков находятся в зоне риска.
• 5 октября в Южно-Казахстанской и Алматинской областях подорожал бензин.
• За три квартала 2009 года банки страны получили убыток в размере 2 трлн 825,4 млрд тенге ($18,74 млрд по текущему курсу).
• 27 октября «Астана-Финанс», имея долг $1,7 млрд, просит кредиторов списать долг $650 млн.
• С 30 октября по 31 декабря 2009 года на KASE приостановлены торги акциями АО БТА Банк, АО Альянс банк и АО Астана-Финанс.
• 2 ноября Антимонопольный комитет разрешил повысить цену бензина.
• Падение ВВП в сентябре 2008-сентябре 2009 года составило 5 %.
• 23 ноября Темирбанк объявил дефолт и начал процедуру реструктуризации долгов. Альянс Банк сообщил о продлении сроков реструктуризации до 15 марта 2010 года.
• 7 декабря АФН заявил, что за полтора года на казахстанском рынке ценных бумаг 30 компаний допустили дефолт по купонным облигациям.
• 10 декабря выделен первый транш Казкоммерцбанку в объёме 20 млрд тенге для завершения строительства нескольких объектов корпорации Куат через Фонд стрессовых активов.
• 15 декабря Альянс Банка Максат Кабашев сообщил, что кредиторы одобрили план реструктуризации. Самрук-Казына планирует после реструктуризации выкупить 67 % акций за 24 млрд тенге.
• 30 декабря Правлением Агентства принято постановление "О принудительном выкупе акций Акционерного общества «Альянс Банк» и их продаже Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Постановление принято в связи с установлением у банка отрицательного размера собственного капитала. В связи с тем, что собственный капитал банка имеет отрицательное значение, общая покупная цена акций банка составляет 1 (один) тенге.
• В последние месяцы 2009 года основной причиной ухудшения основных показателей банковской системы стало продолжающееся сокращения доли стандартных кредитов и роста безнадежных, а также рост расходов на формирование провизии. Такая тенденция явно не свидетельствует о выздоровлении банковского сектора страны, не говоря уже об экономике, хотя официальная власть заявляет о росте экономики.

Внешний долг 2009

• 31.12.2008
  • Валовый внешний долг Банков — 39 211,6 млн долл. США
  • ВСЕГО Валовый внешний долг — 108 130,4 млн долл. США
• На 31 марта 2009 г.
  • Валовой внешний долг (ВВД) 105,1 млрд долл.
  • Отрасль «Финансовая деятельность» — (36,3 млрд.долл. и 34,5 %) из них банки 34 045,6 млн долл. США
  • внешние активы страны в долговых инструментах оценивались в 78,4 млрд долл.
  • и таким образом чистый внешний долг страны на отчетную дату составил 26,7 млрд долл.
  • чистый долг Банков 10 млрд долл.,
  • По сектору госуправления и НБРК внешние активы превысили внешний долг на 35,6 млрд долл.
  • из них международные резервы НБРК 18,9 млрд долл.
  • до конца 2009 г. предстоят платежи по погашению и обслуживанию долга в размере 18,1 млрд долл.
  • государственный и гарантированный государством долг — 2079,8 млн долл.
  • негарантированный государством Внешний долг банков — 34 065,0 млн долл.
  • валовый внутренний продукт (ВВП) в пересчете на доллары — 21,9 млрд долл. (сократился ещё и за счет номинальной девальвации тенге)
  • экспорт товаров и услуг (ЭТУ) — 9,1 млрд долл.
  • Экспорт товаров — 8 154,2 млн долл.
  • Импорт товаров — 6 139,7 млн долл.
  • сумма долга БВУ — $35 млрд.
  • внешний долг Казахстана $108 млрд.
• На 1 июля 2009 г.
  • валовый внешний долг РК составил $106,7 млрд.
• На 1 октября 2009 г.
  • Валовый внешний долг Банков — 31 255,8 млн долл. США
  • ВСЕГО Валовый внешний долг — 111 326,3 млн долл. США

На 1 октября 2009 г. Внешние обязательства банков составили 31,5 млрд долларов, сократившись за 9 месяцев на 7,3 млрд долларов («эти цифры не исключают результат реструктуризации внешнего долга банков „БТА“ и „Альянса“»).